Vermögensverwaltung und -beratung

Anlage-Entscheidungen von Experten

Eine Vermögensverwaltung eignet sich für Anleger, die die Aktienmärkte und die Zins- und Währungssituation nicht selbst laufend verfolgen möchten. Profitieren Sie von der Genossenschaftlichen Beratung und sorgen Sie so für den Erhalt Ihres Vermögens.

Unsere Expertise für Ihr Vermögen

Als Private-Banking-Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: umfassende Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie exklusiven Service. Für den nachhaltigen Erfolg, der auf Ihrer persönlichen und langfristigen Vermögensplanung basiert, bieten wir eine Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking. Als mehrfach ausgezeichnetes Finanzinstitut bringt unser Partner hierfür seine Erfahrung als internationaler Portfoliomanager mit unserer Beratungsleistung zusammen.

Genossenschaftliche Werte als Basis

Wir setzen auf langfristige, nachhaltige Erfolge, nicht auf kurzfristige Renditeziele. Mit uns können Sie Ihr Vermögen wachsen lassen, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen einzusetzen, um daraus mehr zu schaffen als einfach nur mehr Geld. Wir möchten mit genossenschaftlichen Werten gestalten und diesen Anspruch mit Ihnen teilen.

Für jede Anforderung eine Lösung

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Risikoprofil und Ihren Plänen passt. Im Rahmen eines strategischen Investmentprozesses und der gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie bieten wir Ihnen eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis eines umfassenden Anlageuniversums. Hierbei bestimmen Sie zum Beispiel den Einsatz von Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, den Aktienanteil oder die Referenzwährung.

Nachhaltige Geldanlagen

Auch bei der Investition in nachhaltige Geldanlagen beraten wir Sie umfassend. Dabei bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Partner DZ PRIVATBANK auch eine
Vermögensverwaltung, die streng nach nachhaltigen, ökologischen und ethischen Kriterien arbeitet.

Richtigstellung

Die in der Vergangenheit an dieser Stelle erfolgte Angabe des Auszeichnungssiegels "Top-Vermögensmanager – 1. Platz der Ewigen Bestenliste 2016" wurde leider missverständlich dargestellt. Die Auszeichnung der Private Banking Prüfinstanz, Verlag FUCHSBRIEFE & Dr. Richter | IQF, bezog sich ausschließlich auf die Beratungsleistung unseres Kooperationspartners DZ PRIVATBANK S.A., dem Kompetenzcenter für Private Banking in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, und nicht auf unser Haus.

Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung und Vermögensberatung

Wie reagiert genossenschaftliches Private Banking auf unsichere Märkte?

Krisen wie die europäische Staatsschuldenkrise verunsichern viele Anleger. Die Sicherheit des Vermögens ist vorrangiges Ziel. Hier setzt genossenschaftliches Private Banking an: einerseits durch eine klare Orientierung an Werterhalt und Solidität der Anlagen, andererseits durch breite Diversifikationsmöglichkeiten über Assetklassen, Währungen und Standorte. Ziel dabei ist die Minimierung des Gesamtrisikos ohne Verzicht auf Ertragschancen. Dies wird durch die Kombination von Vermögenswerten erreicht, die attraktive Ertragschancen bieten, sich gleichzeitig aber möglichst unabhängig oder gar gegenläufig zueinander entwickeln.

Wie ist gewährleistet, dass mein Vermögen an meinem Bedarf orientiert angelegt wird?

Ehe Ihnen ein Vorschlag für Ihre Vermögensanlage vorgelegt wird, suchen wir das Gespräch mit Ihnen. Dort erfassen wir, welchen Bedarf und welchen Zeithorizont Sie haben – gerne berücksichtigen wir dabei Ihre besonderen Wünsche. Außerdem analysieren wir Ihre aktuelle Vermögensstruktur. All diese Fragen werden ausführlich mit Ihnen besprochen, um Ihr individuelles Anlageprofil zu identifizieren. Ziel ist es, unsere Fachkompetenz so einzusetzen, dass sie Ihnen nützt und zwar passgenau.

Und wie wird mein Vermögen angelegt?

Wir verfolgen im Rahmen unseres genossenschaftlichen Private Bankings einen aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Investmentprozess. So ist gewährleistet, dass Chancen an den Märkten genutzt, Risiken begrenzt und flexibel auf Veränderung reagiert werden kann.